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村木哲郎（蟹江敬三飾）是一本不入流的色情雜誌的老闆，某天，他在地下電影院觀看一出描寫學校暴行的“電影”，女主角的精湛演技和疏離感瞬時攫住村木的心。在此後的日子裡，他有意尋找那名女主角，卻始終沒有著落。

巧巧在廣州打工有些年頭了，總是失望大於希望。這一年，在父母的催促下，她終於回到雲南農村的老家。當她面對當下的中國鄉村，記憶似乎變得更加遙遠。在這裡，她必須面對一個性無能的父親和一個以小本生意努力維持生